Back office especializado en sucesiones y herencias
Asumimos la carga documental, administrativa y de coordinación para que el despacho mantenga la dirección jurídica y fiscal del expediente.
Convertimos expedientes dispersos en expedientes ordenados y accionables.
El despacho conserva la relación con el cliente, la estrategia del expediente y la validación jurídica y fiscal.
Alta del causante, herederos, datos base, documentos necesarios, carpeta digital y control de plazos.
Defunción, últimas voluntades, seguros, testamento, bancos, catastro, IBI, notas simples e inventario operativo.
Notarías, bancos, registros, ayuntamientos, comunicaciones con herederos e informes de estado.
Modular o por expediente
Herencia básica
Certificados, testamento, checklist, expediente digital, inventario simple y coordinación inicial.
Herencia con inmuebles
Catastro, notas simples, IBI, plusvalía municipal, notaría, registro y control de justificantes.
Herencia completa
Documentación, inventario, fiscal preparatorio, plusvalía, notaría, bancos, registro y cierre.
Información clara para decidir y avanzar
Carpeta digital
Documentos ordenados por bloques: fiscalidad, notaría, bancos, registro, ayuntamiento y comunicaciones.
Cuadro resumen
Patrimonio, cargas, documentos soporte, vencimientos y próximos hitos.
Informe de estado
Documentación recibida, pendiente, terceros contactados, bloqueos y próximos pasos.